Transaktionsmeldung

CatCap begleitet die Deutsche Beteiligungs AG bei der Beteiligung an Telio

Frankfurt am Main, Hamburg – Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) investiert an der Seite des von ihr beratenen DBAG Fund VI in die Telio-Gruppe (Telio), ein Telekommunikations- und Software-Unternehmen. DBAG und DBAG Fund VI werden Telio im Rahmen eines Management-Buy-outs (MBO) mehrheitlich übernehmen. Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung des Unternehmens bei seinem starken Wachstum. Das Management, bereits bisher am Unternehmen beteiligt, wird im Zuge der Transaktion weitere Anteile erwerben. Über den Kaufpreis wurde in dem am Freitag unterzeichneten Vertrag Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden; der Abschluss der Transaktion wird bis zum Jahresende erwartet. Verkäufer sind neben dem Management private Investoren.

Telio entwickelt, installiert und betreibt Kommunikations- und Mediensysteme für den Justizvollzug. Telio wurde 1998 in Hamburg gegründet. Seit mehr als zehn Jahren gibt es Tochtergesellschaften in anderen europäischen Ländern, etwa in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. In Europa ist das Unternehmen inzwischen Marktführer. Für 2015 erwartet Telio einen Umsatz von knapp 30 Millionen Euro; das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.

„Daraus ergeben sich für Telio gute Wachstumsmöglichkeiten“, sagte Torsten Grede, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG nach der Vertragsunterzeichnung; „Telio hat manche Gemeinsamkeit mit den anderen beiden Telekommunikations-unternehmen in unserem Portfolio – diese Erfahrung wollen wir in die neue Beteiligung einbringen.“

Oliver Drews, Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, betonte ebenfalls die Wachstumsperspektiven: „Mit unserem neuen Gesellschafter wollen wir weitere Märkte erschließen – in Europa und darüber hinaus.“

Telio ist die erste neue Beteiligung der DBAG im Geschäftsjahr 2015/2016, das am 1. Oktober begonnen hat.

CatCap hat die DBAG bei der Beteiligung an Telio begleitet. Zuvor hatte CatCap die Telio-Gruppe bei der Umsetzung ihres paneuropäischen buy & build-Konzeptes ‎maßgeblich unterstützt.

Über Deutsche Beteiligungs AG
Die Deutsche Beteiligungs AG zählt zu den führenden deutschen Private-Equity-Gesellschaften. Seit 1965, also seit fünf Jahrzehnten, ist sie eine zuverlässige Adresse in der Eigenkapital-Finanzierung erfolgreicher Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen in ihren jeweiligen Märkten eine herausgehobene Position einnehmen. Die Börsennotierung und eine solide Kapitalstruktur sichern ihre Unabhängigkeit. Insgesamt betreut die DBAG ein Vermögen von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Team der Deutschen Beteiligungs AG verfügt über Investitionserfahrung, die sich über viele Branchen und Konjunkturzyklen erstreckt. Weitere Informationen zur DBAG finden Sie hier.

Über Telio-Gruppe
Telio installiert in Gefängnissen Telefone und die dazugehörenden Systeme, über die Gefangene kontrolliert telefonieren können – aus dem Zellentrakt oder direkt aus ihrem Haftraum. Zu dem Angebot des Unternehmens gehören auch Produkte, die weitere Kommunikationsmittel enthalten, zum Beispiel Fernseher, DVD-Geräte, Radio und einen PC mit eingeschränktem Internetzugang. Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs sind zunächst Investitionen in entsprechende Installationen (Kabel, Endgeräte) und eine Software zur Kontrolle und Abrechnung der Gespräche. Die Software übernimmt einen Teil der Arbeit der Justizvollzugsbeamten und erleichtert so den Anstaltsalltag. Weitere Informationen zu Telio finden Sie hier.

Über CatCap und Globalscope

CatCap und das internationale M&A Netzwerk Globalscope bieten eine integrierte cross-border M&A Beratung für mittelgroße Transaktionen. CatCap – eine partnergeführte Corporate Finance Boutique – begleitet Unternehmen und ihre Gesellschafter bei der Umsetzung strategischer Ziele und stellt dabei das höchste Qualitätsniveau sicher. CatCap ist in Deutschland mit 22 Mitarbeitern in Hamburg und München vertreten. Globalscope verfügt über 46 Partnerfirmen in 39 Ländern mit über 500 Professionals weltweit. Weitere Informationen zu CatCap und Globalscope finden Sie unter www.catcap.de bzw. www.globalscopepartners.com

Contact:

Michael Moritz

Mischa Krause

CatCap GmbH

Valentinskamp 24

20354 Hamburg

http://www.catcap.de

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