Transaktionsmeldung

CatCap begleitet Gesellschafter der ORWO Net bei Transaktion mit AFINUM Private Equity

Bitterfeld-Wolfen, München 28. Oktober 2011. Die AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH & Co. KG, beraten von der Münchener AFINUM Management GmbH, hat im Wege eines Aktienkaufs in Verbindung mit einer Kapitalerhöhung eine Minderheitsbeteiligung an der ORWO Net AG, Bitterfeld-Wolfen, erworben. ORWO Net wird durch AFINUM frisches Eigenkapital zur Finanzierung des weiteren dynamischen Wachstums zugeführt. Darüber hinaus können die Altaktionäre einen Teil ihrer bisherigen Wertschöpfung realisieren. Sie bleiben mehrheitlich am Unternehmen beteiligt. Der bestehende Vorstand verantwortet auch weiterhin die operative und strategische Führung der Unternehmensgruppe.

Die ORWO Net AG mit einem Gruppenumsatz von rund EUR 40 Mio. und einer Belegschaft von ca. 300 Mitarbeitern hat sich für die kommenden Jahre ambitionierte Wachstumsziele gesetzt. Mit der Unterstützung von AFINUM soll vor allem das nationale und internationale Wachstum vorangetrieben werden. Die Umsetzung der Strategie soll durch internes Wachstum und insbesondere durch gezielte Unternehmenszukäufe realisiert werden.

ORWO Net (www.orwonet.de) geht auf die 1910 als Agfa-Filmfabrik gegründete Filmgesellschaft zurück. 1936 wurde hier der erste Farbfilm hergestellt. Das Warenzeichen ORWO wurde 1964 eingetragen und in der Folge wurden aus der DDR heraus Produkte unter der Marke ORWO in mehr als 75 Länder exportiert. Nach dem Zusammenbruch der DDR übernahm die Treuhandanstalt ORWO Net. 2003 wurde ORWO Net dann durch die heutigen Gesellschafter übernommen und die operative Tätigkeit weitergeführt. Das traditionsreiche, wachstumsstarke mittelständische Unternehmen ist heute einer der technologisch führenden Anbieter in der digitalen Fotowelt mit Laborstandorten in Bitterfeld-Wolfen, Wiesbaden und Tonder (Dänemark).

Das Unternehmen erzielt Umsätze in den Segmenten analoges Bildergeschäft, digitales Bildergeschäft und Digitaldruck. ORWO Net arbeitet mit weltweit bekannten Handelsmarken im B2B und B2B2C Geschäft zusammen. Über in verschiedenen Handelsketten aufgestellte, online an das Labor angebundene Fototerminals bietet ORWO Net auch digitalen Sofortdruck an. Über die Eigenmarken PixelNet und FotoQuelle können zudem via Internet zahlreiche Produkte rund ums Bild bestellt werden. Wichtige Umsatztreiber neben dem digitalen Bildergeschäft sind Fotobücher, Fotokalender, Leinwandbilder, Grußkarten und Fun-Artikel wie mit individuellen Fotos bedruckte Tassen, T-Shirts, Mousepads u.a. Neben der Stärkung der Eigenmarken PixelNet und FotoQuelle wird künftig das Geschäft mit Großkunden insbesondere mit Fotobüchern und anderen Digitaldruckerzeugnissen weiter ausgebaut.

CatCap hat die Transaktion initiiert und die Gesellschafter von ORWO Net bei der Transaktion begleitet.

Über AFINUM:

AFINUM ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft im Eigentum des Managements mit Büros in München, Zürich, Wien und Hongkong, die sich auf Beteiligungen an erfolgreichen mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Europa spezialisiert hat.

Über die CatCap GmbH:

CatCap begleitet Unternehmen und Ihre Gesellschafter bei strategischen Kapitalmaßnahmen, also Unternehmenskäufen oder -verkäufen oder der Durchführung von Kapitalerhöhungen. CatCap sitzt in Hamburg, ist bankenunabhängig, hat fünfzehn Mitarbeiter und wird von zwei Partnern geführt.

Im Jahr 2011 hat CatCap bereits 16 Transaktionen (Stand Oktober) erfolgreich begleitet und belegt seit Jahren einen der vorderen Plätze im deutschen Corporate Finance Geschäft für Transaktionen unter € 50 Mio. CatCap ist Teil des internationalen Globalscope M&A Netzwerks, mit über 25 Partnerfirmen in Europa, den USA und Asien.

CatCap – Corporate Finance für wissensbasierte Unternehmen

Ansprechpartner für weitere Informationen zu dieser Transaktionsmeldung:

CatCap GmbH

Michael Moritz

Valentinskamp 24

20354 Hamburg

Tel. +49 (0)40 / 300836-0

http://www.catcap.de



Zurück